Kontakte und Benutzer
Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, zwischen Kontakten und Benutzern zu unterscheiden, ihre einzigartigen Rollen zu verstehen und sie über unser Portal zu verwalten. Ganz gleich, ob Sie die Kontaktliste Ihres Unternehmens auf dem neuesten Stand halten, Zuständigkeiten zuweisen oder Benutzerrechte verwalten möchten.
Dieser Leitfaden bietet Ihnen die Klarheit um Ihre Erfahrungen zu optimieren.
Um Ihre Kontakte und Benutzer zu verwalten, können Sie dies im Bereich „Konto verwalten“ tun. Diesen Bereich erreichen Sie, indem Sie oben rechts auf Ihren Namen klicken.
Kontakte
Bei den Kontakten handelt es sich um die Personen in Ihrem Unternehmen, die für unsere geschäftliche Zusammenarbeit relevant sind, und zwar für alle Bereiche unserer Kommunikation, vom Vertragsmanagement bis zur Rechnungsstellung und Logistik. Es gibt drei wichtige „Kontakte“, welche stets aktuell gehalten werden sollten.
| Art des Kontakts | Verantwortlich für | Mehrere Erlaubt |
|---|---|---|
| Hauptkontakt | Verträge und Angebote | Nein |
| Buchhaltungskontakt | Rechnungsstellung | Ja |
| Logistikkontakt | Transport und Logistik | 1 pro Adresse |
Wie kann ich diese Kontakte hinzufügen/bearbeiten?
Sie können alle diese Informationen im Verwaltungsbereich bearbeiten.
- Der „Hauptkontakt“ kann im Abschnitt „Firma“ hinzugefügt/bearbeitet werden:
- Der „Buchhaltungskontakt“ kann im Abschnitt „Rechnungen & Zahlungen“ hinzugefügt/bearbeitet werden:
- Der „Logistikkontakt“ für jede Adresse kann im Bereich „Transport“ hinzugefügt/bearbeitet werden:
💡 Tipps und Tricks:
- Wenn mehr Personen Informationen zu Angeboten und Verträgen erhalten sollen (nicht nur der Hauptkontakt), können diese als Benutzer eingeladen werden und den Bereich „Angebote und Verträge“ abonnieren.
- Wenn mehr Personen Informationen zu operativen Tätigkeiten und Logistik erhalten sollen (nicht nur der Logistikkontakt), können diese als Benutzer eingeladen werden und den Bereich „Rechnungsstellung und Buchhaltung“ abonnieren.
- Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, stellen Sie vielleicht fest, dass diese Kontakte bereits voreingestellt wurden. Bitte überprüfen Sie die Kontaktdaten und halten Sie diese stets aktuell.
Benutzer
Benutzer sind die Personen in Ihrem Unternehmen, welche Zugriff auf das Metaloop-Portal haben. Wenn Sie weitere Personen zum Metaloop-Portal einladen möchten, so können Sie dies über die Kontoverwaltung im Bereich „Benutzer“ tun. Die Anzahl der Personen, die das Portal nutzen können, ist nicht begrenzt.
Benutzer können Rollen zugewiesen werden, welche ihre Zugriffsebene auf die Funktionen des Portals bestimmen. Derzeit gibt es zwei Ebenen von Rollen.
| Benutzerberechtigungen | Zugriff im Portal möglich | Kann Benachrichtigung erhalten |
|---|---|---|
| Admin | Alle Funktionen | Sie erhalten automatisch E-Mails mit Informationen zu Angeboten, Verträgen, Logistik und Rechnungen, können diese aber abbestellen, wenn die Informationen nicht relevant sind. |
| Logistics Only | Nur Funktionalität und Informationen über Abholungen (keine finanziellen Informationen) | Sie können E-Mails zum Thema Transport und Logistik erhalten, nicht aber zu finanziellen oder vertraglichen Informationen. |
Wie man einen Benutzer hinzufügt oder aktualisiert:
- Gehen Sie zum Abschnitt „Benutzer“ im Portal.
- Klicken Sie auf „Nutzer hinzufügen“ und geben Sie die Details der Person ein, einschließlich ihrer Rolle (Admin oder Pickup Manager).
- Um einen bestehenden Benutzer zu aktualisieren, wählen Sie ihn aus der Liste aus, nehmen die erforderlichen Änderungen vor und klicken auf „Speichern“.
Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns unter support@schrott24.atlassian.net zu kontaktieren.